Mieux épargner pour bâtir l'avenir

Retraite et investissement

Optimisez vos avoirs

La force de notre équipe de conseillers en sécurité financière est de vous aider à optimiser vos avoirs et ceux de votre entreprise grâce à une structure efficiente et fiscalement avantageuse. 

Tout au long de l'application de ces stratégies, vous serez guidé par notre équipe de professionnels en planification financière. Un suivi régulier vous sera offert afin de vérifier que les recommandations sont correctement appliquées et qu'elles vous aident réellement à atteindre vos objectifs fixés dans les délais établis.  Nous pouvons vous accompagner pour :

  1. REER/CELI

  2. REEE et autres régimes

  3. Fonds communs de placement et distincts

  4. Gestion intégrée du patrimoine

Votre plan d’investissement est unique et évoluera en même temps que vous.

Centralisez vos avoirs

Vous avez des investissements et vous souhaitez une approche plus personnalisée? Nous pouvons vous accompagner dans la gestion de votre portefeuille en place tout en conservant vos avoirs dans l’institution financière choisie.

Votre retraite et vos investissements vous tracassent?

Notre équipe pourra vous aider à y voir plus clair et à établir un plan concret.